แบงก์โอดสินเชื่อบุคคลเติบโตน้อยลง

ประชาชนกังวลเศรษฐกิจซบเซาชะลอใช้จ่าย

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและประหยัดการใช้จ่าย ทำให้การขยายตัวของสินเชื่อชะลอตัวลง โดยเฉพาะสินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกันเติบโตชะลอลง 15-20% ส่วนสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังขยายตัวได้แต่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภคเก็บออมมากขึ้นโดยเฉพาะเงินฝากระยะสั้น แม้ว่าธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง และเห็นได้จากยอดเงินฝากของธนาคารในช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ เติบโตขึ้นถึง 10,000 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 ที่ทั้งปีขยายตัว 20,000 ล้านบาท เป็นอัตราการเติบโตของเงินฝากที่สูงมาก ซึ่งปีนี้ธนาคารตั้งเป้าเงินฝากเพิ่ม 25,000 ล้านบาท ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายน 2558 ธนาคารออกโปรโมชั่นเงินฝากประจำดอกเบี้ยทันใจ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.30 ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.55 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติคาดว่าจะระดมเงินฝากได้ 7,000 – 8,000 ล้านบาท

ส่วนทิศทางอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะยังทรงตัวระดับต่ำตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของสินเชื่อและสภาพคล่องในระบบยังคงมีเหลืออีกจำนวนมาก

ทั้งนี้บทวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์รายหนึ่ง ระบุว่าความต้องการสินเชื่อลดลง เนื่องจากการที่เศรษฐกิจฟื้นช้า สินเชื่อของกลุ่มธนาคารในเดือนก.พ.ขยายตัว 0.5% จากเดือนก่อนและ 3.8% จากปีก่อนจากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SME อย่างไรก็ตาม คาดว่าอุปสงค์สินเชื่อจะฟื้นตัวในครึ่งหลังของปีนี้ โดยยังคงสมมุติฐานอัตราการเติบโตของสินเชื่อธนาคารปีนี้เอาไว้ที่ 5.6% โดยจะได้แรงหนุนจากอุปสงค์สินเชื่อ SME และสินเชื่อบ้านซึ่งมียอด backlog ของโครงการคอนโดมิเนียมที่กำหนดโอนในปีนี้จำนวนมาก

ขณะที่เงินฝากทั้งระบบเติบโต 0.4% จากเดือนก่อนตามการเติบโตของสินเชื่อ ซึ่งคาดว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ (NIM) ของกลุ่มธนาคารจะถูกกดดันในครึ่งแรกของปีนี้เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรอบล่าสุด และอุปสงค์สินเชื่อที่ยังอ่อนแอ โดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพ (BBL)

จากภาวการณ์ดังกล่าว นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของธนาคารพาณิชย์ ยังคงต้องระมัดระวังกับประเด็นคุณภาพสินทรัพย์จากการที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวช้า ขณะที่ยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง

“สินเชื่อของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ขยายตัวมากกว่าธนาคารอื่น สำหรับสินเชื่อรถยนต์ยังคงหดตัวจากเดือนก่อน เนื่องจากอุปสงค์รถยนต์ยังอ่อนแอ โดยที่อุปสงค์เงินกู้ใหม่ไม่มากพอที่จะชดเชยระดับการชำระคืนเงินกู้เดิม โดยคาดว่าสินเชื่อรถยนต์จะค่อยๆ ฟื้นตัวในปี 2559 และจะฟื้นตัวเต็มที่ในปี 2560 เนื่องจากเชื่อว่าการชำระคืนหนี้ก้อนเดิมจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2560 ”