ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแถลงข่าว เพื่อประกาศเส้นทางสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้แนวคิด “Fly for The New Pride” หรือ “สู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความภูมิใจ” หลังจากที่อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการมาแล้ว 4 ปี ก่อน และเตรียมที่จะยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อออกจากแผนฟื้นฟูฯ ก่อนจะกลับเข้าสู่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แผนฟื้นฟูกิจการนี้เปรียบเสมือนการพลิกโฉมองค์กรครั้งสำคัญ ทั้งในด้านการปรับโครงสร้างองค์กรที่พ้นจากสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ สู่ก้าวใหม่ในฐานะบริษัทเอกชนที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีความโปร่งใส ผลงานที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่าย การปรับกลยุทธ์ฝูงบินและเส้นทางการบินเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างกำไรในทุกเส้นทางบิน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน การปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือกและประเมินบุคลากรที่โปร่งใส รวมถึงการปรับโครงสร้างทางการเงินอย่างเป็นระบบ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ยังคงติดลบ 40,427 ล้านบาท การบินไทยจึงเร่งดำเนินงานตามแผนปรับโครงสร้างทุนเพื่อให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของการบินไทยกลายเป็นบวก ผ่านการแปลงหนี้เป็นทุน 2 ส่วน คือแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้เป็นทุนภาคบังคับ และให้สิทธิแก่เจ้าหนี้เพื่อแปลงหนี้เป็นทุนเพิ่มเติมโดยความสมัครใจ รวมถึงจะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในปี 2567 ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และคาดว่าการบินไทยจะสามารถยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อยกเลิกการฟื้นฟูกิจการและนำหุ้นของการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไตรมาส 2 ปี 2568 ด้านนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมา ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ASK หรือ Available Seat Kilometers ซึ่งเป็นตัวชี้วัดปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร, Aircraft utilization หรืออัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน, และ Cabin factor หรืออัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร โดยในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2567 จำนวน 7.68 ล้านคนและมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย78.1% บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีรายได้สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2567 เพิ่มขึ้น 12,630.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและปัจจุบันมีเงินสดในมือถึง 8 หมื่นล้านบาทมาจากการขายสินทรัพย์ 1 หมื่นลานบาทและจากการดำเนินงาน 7 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ กลยุทธ์สำคัญสู่เส้นทางการเติบโตครั้งใหม่ของการบินไทย ประกอบด้วย 1.การเสริมสร้างเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารทั่วโลก 2.การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน ด้วยการปรับปรุงฝูงบิน จาก 77 ลำในปัจจุบัน เป็น 143 ลำในปี 2572 และ 150 ในปี 2576 ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดกลับมาอยู่ที่ 42-50%(ณ สนามบินในประเทศ) เพื่อสร้างความยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการทำกำไร 4.การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้ และลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจการบินเพียงอย่างเดียว เช่นรายได้จากอู่ซ่อมบำรุงอากาศยาน 5.การมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าอันยั่งยืนให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านนางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การปรับโครงสร้างทุนตามแผนฯ บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Mandatory Conversion) จำนวนไม่เกิน 14,862,369,633 หุ้น ในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประกอบด้วย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 59.01% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด ซึ่งหากเป็นไปตามแผนก็จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวกได้ โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้น กระทรวงการคลัง 32% เจ้าหนี้ 38.4% ผู้ถือหุ้นเดิม 12% รัฐวิสาหกิจ 5% กองทุนวายุภักษ์ 2.7% อื่นๆ 12%