นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC เปิดเผยว่า GC ได้ปิดการเสนอขายการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งแรกของบริษัทฯ เรียบร้อยด้วยมูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท นับเป็นการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวของ GC กำหนดอัตราดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Publicoffering) ผ่าน 12 สถาบันการเงินชั้นนำเมื่อวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2567 โดยมีผู้ลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินเป้าหมายที่GC ได้ตั้งไว้ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อ GC และกลุ่ม ปตท.

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้เผยว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเทียบกับอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+(tha)” และ GC มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA(tha)” แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

“จากนี้ GC จะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้เงินกู้เดิมของบริษัทฯ เพื่อช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน อีกทั้งสนับสนุนก้าวการเติบโตที่จะ มุ่งสู่ “การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” ต่อไป #ก้าวต่อไปกับการเติบโตที่ยั่งยืนของ GC” นายทิติพงษ์กล่าว