นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ระยะยาว สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งหมด 2 รุ่น แบ่งเป็น หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 โดยสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 (จัดสรรให้กับผู้ลงทุนสถาบัน) เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกัน คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "AAA" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพการเติบโตของบริษัทและแผนการลงทุนที่มั่นคงในพลังงานสีเขียว สนับสนุนให้ได้รับการการันตีหุ้นกู้โดย EXIM ส่งผลให้หุ้นกู้ Green Bond ชุดดังกล่าว ได้รับเรตติ้งในระดับสูงสุดที่ “AAA” แนวโน้ม “คงที่” ซึ่งถือเป็นการค้ำประกันหุ้นกู้ครั้งแรกของ EXIM ช่วยเสริมความมั่นใจและเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนสถาบัน

สำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 (จัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่) เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบไม่มีประกัน อายุหุ้นกู้ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ  "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “Investment Grade”

 "หุ้นกู้ SSP เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนคงที่ และสม่ำเสมอ ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง  และต้องการลงทุนในบริษัทที่มั่นคง นอกจากนี้ SSP มั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักเป็นอย่างดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเติบโตอย่างต่อเนื่อง" นายวรุตม์ กล่าวว่า

อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้จะนำเงินไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิมของบริษัทฯ ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ของบริษัทฯ ในระยะต่อ ๆ ไป

กลุ่มเสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น ถือเป็นผู้ประกอบการพลังงานทดแทนชั้นนำของไทยที่มีศักยภาพและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้ว 283 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการใหม่ที่จ่อทยอย COD ตั้งแต่ปี 2568 ไปจนถึงปี 2573 จำนวน 15 โครงการ รวม 410 เมกะวัตต์  โดยเป็นโครงการโซลาร์ฟาร์มรวม 189 เมกะวัตต์ โครงการวินด์ฟาร์มรวม 204 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 17 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มประเดิม COD โครงการโซลาร์ฟาร์ม ลีโอ 2 ที่ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 16.4 เมกะวัตต์ในไตรมาส 4 ปีนี้ เป็นโครงการแรกของ Pipeline ตอกย้ำความมั่นใจของ บริษัทฯ ตามเป้าหมายขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด

- 030