GULF เสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2568พร้อมเปิดปัจจัยที่สนับสนุนการตัดสินใจลงทุน เนื่องจากความมั่นคงทางธุรกิจของ GULF ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นในสภาวะที่ตลาดโดยรวมผันผวน อีกทั้งรุ่นอายุของหุ้นกู้ที่หลากหลาย ตั้งแต่4ปี ถึง 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ทุก 6 เดือน ในอัตรา3.00-3.55% ต่อปี อันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ระดับ “A” และอันดับเครดิตองค์กร “A+” แนวโน้ม “บวก” (Positive)อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการประเมินSET ESG Ratings ที่ระดับAAA สะท้อนทั้งความแข็งแกร่งของธุรกิจ และความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล ขณะที่ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคง รวมถึงการขยายธุรกิจด้วยการควบรวมกับ INTUCH เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเติบโต

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF หรือ บริษัทฯ) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัลพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1.หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่3.00%ต่อปี 2.หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่3.15%ต่อปี 3.หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่3.35%ต่อปี และ 4.หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่3.55%ต่อปี โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2568 ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำรวม10 แห่ง

สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ GULF เปิดเผยว่า หุ้นกู้ GULF มีจุดเด่นที่สำคัญ นอกจากอายุหุ้นกู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการจัดสรรเงินลงทุนตามระยะเวลาที่แตกต่างของผู้ลงทุนแล้ว ผลตอบแทนของหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด เทียบกับระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ และอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้ม “บวก” หรือ “Positive”จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ถือว่าเป็นระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดโดยรวมมีความผันผวน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินSET ESG Ratings จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ระดับAAA สะท้อนความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของ GULF เติบโตต่อเนื่อง โดยงบการเงินรวมปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 124,585 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากปี 2566 โดยมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 39,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.9% เมื่อเทียบกับปี 2566 และมีกำไรจากการดำเนินงาน (core profit) 18,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบกับปี 2566ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 1.80 เท่า ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิที่ 3.50 เท่า

“GULF มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่เคยเติบโตด้วยธุรกิจพลังงานเป็นหลัก ขยับเป็น บริษัทฯที่มีทั้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  บริษัทฯ อยู่ระหว่างควบรวมกิจการกับบมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยบริษัทใหม่ (NewCo) ที่เกิดจากการควบรวมคาดว่าจะมีผลการดำเนินงานและผลกำไรที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญปัจจัยที่กล่าวทั้งหมดจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้หุ้นกู้ GULF เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความผันผวนจากการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ” สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ GULF ระบุ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจหุ้นกู้ GULF สามารถจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.thและสามารถติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572หรือจองซื้อผ่านkrungsri app สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

(ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.1428 กด #4 (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต)
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
• บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)
• บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050